韓國的造船業(yè)為何變得困難重重?
危機(jī)突襲,引發(fā)“訂單斷崖”遭重創(chuàng)
雖然現(xiàn)在韓國將“最優(yōu)出口產(chǎn)品”這個稱呼用在了如日中天的半導(dǎo)體行業(yè)上,但就在上世紀(jì)90年代和20世紀(jì)頭幾年,這個美稱還是造船業(yè)的“專屬名詞”。
追溯至11年前(2007年)的5月,韓國造船業(yè)當(dāng)月出口金額創(chuàng)下了49億美元的歷史最高紀(jì)錄。想當(dāng)年,韓國造船業(yè)一度占據(jù)全球造船市場份額的40%、六家韓國船企躋身全球十大造船企業(yè)之列。
盡管當(dāng)時中國以33%、日本以25%的市場占有率猛烈追擊,但仍無法與“造船強(qiáng)國大韓民國”相提并論。
然而,韓國造船業(yè)這種遙遙領(lǐng)先的大好局勢在2008年戛然而止。這一年,由美國次貸危機(jī)引爆的國際金融危機(jī)開始沖擊全球出口經(jīng)濟(jì),造船業(yè)遭受波及,造船強(qiáng)國韓國自然也未能幸免——2007年,韓國的新船訂單量為5252艘;到2008年,大幅減少到3381艘;到2009年更少,僅剩1258艘。
在需求大幅減少的情況下,造船企業(yè)不斷增多也是韓國造船業(yè)不得不直面的問題。就在2005-2006年造船業(yè)鼎盛繁榮之時,新船訂單還沒來得及集中到大型造船企業(yè),造船價格已經(jīng)飛漲,很多企業(yè)爭先恐后地投身到“能印錢的造船業(yè)”,韓、中等國的中小造船企業(yè)如雨后春筍般出現(xiàn)。
然而,恰在此時,經(jīng)濟(jì)快速跌入困難期,整個造船業(yè)形勢急劇惡化,訂單量驟減打開了造船業(yè)低價競爭的“潘多拉魔盒”。由此,造船業(yè)第一次危機(jī)的原因是經(jīng)濟(jì)下降的大周期里供需不一致的不斷擴(kuò)大所造成的。
轉(zhuǎn)戰(zhàn)海工,市場先揚后抑再遭打擊
全球船舶市場需求劇減,導(dǎo)致韓國大部分造船企業(yè)不得不另謀生計。造船業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè),沒有訂單,意味著數(shù)萬名職工拿不到工資,很快就會出現(xiàn)一支失業(yè)大軍,經(jīng)營壓力和企業(yè)動蕩促使韓國造船企業(yè)將目光快速轉(zhuǎn)向了海洋工程裝備市場。
就在新船訂單量開始驟減的2008年,世界原油價格急劇飆升,每桶在100美元上下波動。油價走高,油田開發(fā)的投資者不斷增多。只要原油價格超過50~60美元,海工裝備產(chǎn)業(yè)就被視為“賺錢的生意”,無論是買方還是賣方都在不斷加大投資力度。
值得肯定的是,在一段時間內(nèi),海洋工程裝備訂單激增抵銷了船舶訂單驟減給韓國造船企業(yè)帶來的影響。
但是,與新船訂單量受全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易需求影響一樣,海洋工程裝備的訂單與油價有著密切的聯(lián)系。進(jìn)入2014年,油價開始急劇下降,由最高的115美元/桶下降到近50美元/桶,訂造了大批海洋工程裝備的企業(yè)開始以各種各樣的理由取消訂單或者要求延遲交貨。
在海洋工程裝備的設(shè)計建造中,韓國造船企業(yè)擁有的主要是海洋工程裝備總裝建造能力,而海洋工程裝備的大量配套設(shè)備還需從國外企業(yè)購進(jìn)。海洋工程裝備耗資巨大,訂購一座大型裝備動輒需要高達(dá)數(shù)億美元的高昂費用。
為了建造這些海工裝備,船企投入了巨資,如果不按時交付,造船企業(yè)的人工費用和融資成本等負(fù)擔(dān)將會像滾雪球一樣越滾越大。這些損失在2015年、2016年如實反應(yīng)在韓國各家造船企業(yè)的賬簿上。
韓國造船業(yè)“三巨頭”現(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船海洋也都在這輪“創(chuàng)業(yè)”中創(chuàng)下了以兆韓元為單位的赤字記錄。海工裝備需求持續(xù)減少,更雪上加霜的是,油價不斷下跌,韓國造船業(yè)受到了更大的沖擊。
蕭條結(jié)束,撐過寒冬迎來春天?
造船業(yè)的嚴(yán)重蕭條,對船企勞動關(guān)系產(chǎn)生了巨大影響,現(xiàn)代重工、三星重工、大宇造船海洋所在的巨濟(jì)和蔚山地區(qū)大幅減員。僅蔚山地區(qū)就業(yè)保險投保人數(shù)就從2013年的6.1萬人減少到2017年8月的3.8萬人;同期,巨濟(jì)地區(qū)就業(yè)保險投保人數(shù)從9.3萬人下降到8.1萬人。
目前,自2008年開始蔓延的大蕭條在各方面均已出現(xiàn)結(jié)束的信號。
據(jù)英國克拉克松研究公司的調(diào)研顯示,全球貿(mào)易量呈現(xiàn)出上升趨勢,預(yù)計未來10年間,船舶貿(mào)易量年均可達(dá)1200億美元的規(guī)模,是2016年全球新船訂單量的3倍以上。
與此同時,隨著眾多中小造船企業(yè)的消失,全球造船產(chǎn)能相比2012年減少了40%。對于撐過了嚴(yán)酷冬季的韓國造船業(yè)來說,春天正在悄然靠近。
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