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能源央企加大風(fēng)光資產(chǎn)配置 推動(dòng)平價(jià)上網(wǎng) 項(xiàng)目交易進(jìn)入活躍期

近期,中國(guó)新能源電力圓桌、領(lǐng)航智庫(kù)對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈狀況進(jìn)行調(diào)研。調(diào)研發(fā)現(xiàn),在政策調(diào)整影響下,當(dāng)前新能源行業(yè)景氣度高,存量已經(jīng)核準(zhǔn)的風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、競(jìng)價(jià)光伏項(xiàng)目開(kāi)發(fā)節(jié)奏正在加快;新能源運(yùn)營(yíng)商加大對(duì)新能源板塊投資力度,并重啟并購(gòu)計(jì)劃,以提高清潔能源占比,創(chuàng)造利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn);新能源設(shè)備制造環(huán)節(jié)供需趨緊,主要風(fēng)機(jī)制造商產(chǎn)能飽和、核心零部件供給緊張。

01

能源央企加大新能源開(kāi)發(fā)力度,華能開(kāi)工是去年19.5倍

在新能源政策變化下,主要新能源投資商增加資本開(kāi)支,加大新能源板塊布局,并重新啟動(dòng)新能源項(xiàng)目合作開(kāi)發(fā)和并購(gòu)。其中,華能新能源、三峽新能源、中廣核新能源等企業(yè)最為積極。

以華能集團(tuán)為例,2019年華能風(fēng)電板塊資本開(kāi)支計(jì)劃高達(dá)239.54億元 ,同比增240%。截至6月底,低碳清潔能源裝機(jī)比重達(dá)到33.4%,同比提高2個(gè)百分點(diǎn)。華能2019年年中工作報(bào)告顯示,華能新能源開(kāi)發(fā)力度加大,上半年核準(zhǔn)(備案)風(fēng)電、光伏項(xiàng)目是去年同期的4倍;開(kāi)工建設(shè)是去年同期的19.5倍。

同期,華能下放新能源全流程管理權(quán)限,對(duì)34家二級(jí)單位全面授權(quán)。也意味著,省級(jí)公司具備區(qū)域內(nèi)新能源項(xiàng)目并購(gòu)選擇權(quán),對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和收益負(fù)責(zé)。在此機(jī)制調(diào)整下,華能新能源并購(gòu)工作領(lǐng)先行業(yè),并先后斬獲多個(gè)風(fēng)電、光伏項(xiàng)目。

華能新能源開(kāi)發(fā)制定“兩線”“兩化”戰(zhàn)略布局加快落地。北線方面,上半年簽訂并推進(jìn)落實(shí)甘肅隴東能源基地戰(zhàn)略合作協(xié)議;與內(nèi)蒙古自治區(qū)戰(zhàn)略合作協(xié)議已具備簽署條件,上都平價(jià)風(fēng)電基地、錫盟千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地前期工作有序開(kāi)展。東線方面,與江蘇省簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,目前已落實(shí)115萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電資源。東北分公司、山東分公司分別獲55萬(wàn)、30萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)發(fā)權(quán)。

下半年,華能堅(jiān)持基地型規(guī)模化開(kāi)發(fā)思路,圍繞“兩線”“兩化”謀篇布局,著力打造隴東、江蘇、內(nèi)蒙古、瀾滄江上游四大戰(zhàn)略支點(diǎn);搶抓時(shí)間和政策窗口,加強(qiáng)資源整合與合作,大力發(fā)展新能源;持續(xù)優(yōu)化電源結(jié)構(gòu),通過(guò)供熱、靈活性改造、污泥摻燒、垃圾發(fā)電等模式,提升煤電競(jìng)爭(zhēng)力。

華能新能源開(kāi)發(fā)建設(shè)的節(jié)奏是當(dāng)前行業(yè)的一個(gè)縮影,在政策調(diào)整(其中電價(jià)影響最大)影響下,新能源行業(yè)步入旺季。

02

新能源資產(chǎn)交易正進(jìn)入活躍期

隨著新能源并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模增加,新能源補(bǔ)貼缺口越滾越大,這是當(dāng)前新能源發(fā)電企業(yè)面臨的相同困境。

目前,國(guó)內(nèi)新能源補(bǔ)貼缺口在2000億元左右,預(yù)計(jì)到2030年補(bǔ)貼累計(jì)將超過(guò)1萬(wàn)億元。為解決這一棘手問(wèn)題,國(guó)家能源管理部門從價(jià)格政策、指標(biāo)管理、市場(chǎng)監(jiān)管等方面入手,希望加速推動(dòng)新能源行業(yè)平價(jià)上網(wǎng)。但新政策解決的是增量項(xiàng)目的補(bǔ)貼需求問(wèn)題,存量資產(chǎn)補(bǔ)貼需求仍然處于增長(zhǎng)區(qū)間。

根據(jù)領(lǐng)航智庫(kù)初步統(tǒng)計(jì),納入前7批補(bǔ)貼目錄的風(fēng)電項(xiàng)目約109GW,光伏補(bǔ)貼項(xiàng)目約50GW。截至2018年末,國(guó)內(nèi)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)184GW,光伏累計(jì)并網(wǎng)174GW。據(jù)此測(cè)算,尚未進(jìn)入補(bǔ)貼目錄中的風(fēng)電裝機(jī)約75GW,未進(jìn)入補(bǔ)貼目錄的光伏裝機(jī)約124GW,風(fēng)光合計(jì)有200GW項(xiàng)目未進(jìn)入補(bǔ)貼目錄。國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)自2017年開(kāi)始進(jìn)入快速成長(zhǎng)軌道,最近兩年新增裝機(jī)均未進(jìn)入補(bǔ)貼目錄。

目前,國(guó)內(nèi)新能源發(fā)電項(xiàng)目普遍面臨2年以上的財(cái)政補(bǔ)貼拖欠,數(shù)億元,甚至上百億的應(yīng)收賬款躺在財(cái)務(wù)賬本上,應(yīng)收賬款在總資產(chǎn)中的占比不斷提高。盡管項(xiàng)目利潤(rùn)報(bào)表漂亮可觀,但現(xiàn)金流量表異常不堪,民營(yíng)企業(yè)處境更加艱難。

基于此,近期國(guó)內(nèi)新能源電站資產(chǎn)的交易開(kāi)始變得頻繁。尤其是一些民營(yíng)新能源運(yùn)營(yíng)商融資成本高,財(cái)務(wù)費(fèi)用壓力大,對(duì)現(xiàn)金流敏感,補(bǔ)貼到付率高低直接影響企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。當(dāng)前不少民營(yíng)企業(yè)正加速新能源資產(chǎn)出讓,忍痛割愛(ài)。新能源資產(chǎn)交易活躍度不斷提高,中央企業(yè)作為收購(gòu)方資產(chǎn)選擇的空間在變大。

03

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈供需緊張,盈利大幅改善

2018年下半年以來(lái),國(guó)家能源局釋放出風(fēng)電價(jià)格調(diào)整、規(guī)劃收緊、清理存量風(fēng)電項(xiàng)目的信號(hào),存量風(fēng)電項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)進(jìn)程加速。2019年4月,國(guó)家能源局正式發(fā)布2019年風(fēng)電管理辦法,明確核準(zhǔn)兩年內(nèi)未開(kāi)工建設(shè)且未申請(qǐng)延期或申請(qǐng)延期但延長(zhǎng)期內(nèi)仍未開(kāi)工建設(shè)的風(fēng)電項(xiàng)目,核準(zhǔn)文件廢止。2019年5月,發(fā)改委調(diào)整風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià),全面啟動(dòng)國(guó)內(nèi)風(fēng)電競(jìng)價(jià)、平價(jià)上網(wǎng)。

在這一系列政策變化下,國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)出現(xiàn)“搶裝”行情。受此影響,2018年底2019初國(guó)內(nèi)風(fēng)機(jī)招投標(biāo)價(jià)格反轉(zhuǎn),風(fēng)機(jī)價(jià)格高位震蕩、風(fēng)機(jī)零部件供應(yīng)緊張。當(dāng)前,國(guó)內(nèi)2MW風(fēng)機(jī)平均投標(biāo)價(jià)格從2018年9、10月的3196元/千瓦的價(jià)格,回升至當(dāng)前3600元/千瓦左右,風(fēng)機(jī)價(jià)格上漲10%以上。一些小眾供應(yīng)商風(fēng)機(jī)報(bào)價(jià)從3000元/千瓦的底部,回升至3500元/千瓦,價(jià)格上漲幅度在15%以上。

此外,風(fēng)機(jī)主要零部件葉片、塔筒、主軸、輪轂等供應(yīng)趨緊,并有不同程度價(jià)格上漲。受此拉動(dòng),零部件主要供應(yīng)商中材科技、天順風(fēng)能、金雷風(fēng)電等2019年上半年業(yè)績(jī)同比大增。

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