文章來源:中國工業(yè)新聞網(wǎng)--中國工業(yè)報
新能源汽車在全球范圍內(nèi)已進入快速發(fā)展期,大車企多由過去的觀望和謹慎投入轉(zhuǎn)向戰(zhàn)略性投入。本文將對這一影響行業(yè)巨變的態(tài)勢及其車企對應策略,進行簡單梳理。
全球車企各自發(fā)力布局新能源
2016年是新能源汽車發(fā)展的飛躍年,各國政府和企業(yè)對于新能源汽車的認知有了飛速的提高。全球主要汽車生產(chǎn)廠商已將新能源汽車作為各自發(fā)展戰(zhàn)略中的重要環(huán)節(jié),逐漸加大全球范圍的布局與投入。
2017年初,各國主要汽車生產(chǎn)廠商陸續(xù)發(fā)布了未來在新能源汽車領域的發(fā)展規(guī)劃。到2025年,各車企在新能源汽車領域的規(guī)劃銷量合計將達到570萬~820萬輛。
德國:大眾集團將在2025年之前上市30款純電驅(qū)動汽車,實現(xiàn)電動汽車年銷量200萬~300萬輛;奔馳集團則在新能源汽車開發(fā)上增加了最多100億歐元的投資,預計在2025年之前推出10款電動車型,規(guī)劃銷量為45萬~75萬輛,將占整體銷量的15~25%;寶馬則將新能源汽車的銷量計劃定為總體銷量的15~25%、規(guī)劃銷量約為30萬~50萬輛,包括純電動汽車和插電式混合動力汽車。除此之外,寶馬還計劃在2021年推出一款續(xù)航里程較短的燃料電池汽車。
美國:福特計劃到2020年實現(xiàn)新能源汽車銷量占全球總銷量的10~25%、規(guī)劃銷量約為65萬~165萬輛,以混動技術和插電式混動技術為主。通用集團則采取合作的方式進行新能源布局,與本田共同投資8500萬美元,繼續(xù)深入自2013年就開始的燃料電池和氫氣儲存方面的合作,并以合資公司的形式在2020年左右于美國布朗頓開始生產(chǎn)燃料電池系統(tǒng)。此外,通用還與PSA在電動汽車方面進行合作。
日韓:日本車企在新能源領域的發(fā)展戰(zhàn)略更側(cè)重于技術路線的選擇。豐田將其推廣的插電式混合動力技術和燃料電池汽車的規(guī)劃分為短、中、長期三個階段:短期目標是擴充HEV,中期目標是加快推進PHEV,長期目標是在2050年消除發(fā)動機車型,并使HEV和PHEV車型占總銷量的七成,F(xiàn)CV和EV占三成;本田則通過與通用的合作使燃料電池車成為汽車業(yè)的“風口”;同為日系汽車制造商的日產(chǎn)計劃到2020年,旗下超過20%、約為200萬輛車將實現(xiàn)零排放的目標,并且將通過雷諾、日產(chǎn)、三菱三大品牌的共享平臺打造純電動車型。
韓國車企現(xiàn)代起亞集團表示,將在2020年之前推出26款新能源汽車,實現(xiàn)新能源汽車年銷量30萬臺的目標。
中國:北汽新能源計劃以三大基地為基礎,實現(xiàn)“十三五”末期年產(chǎn)銷50萬輛新能源汽車,形成80萬輛以上的生產(chǎn)能力;比亞迪通過布局上游鋰電產(chǎn)業(yè)的方式實現(xiàn)其新能源汽車的發(fā)展規(guī)劃,并于2017年開始青海建設動力電池生產(chǎn)線,預計在2020年建成10GWH的產(chǎn)能規(guī)模,實現(xiàn)60萬輛的銷量目標;奇瑞公司將在2019年開發(fā)全新的純電動車以及混合車型,計劃電池能量密度達到300wh/kg以上,到2020年實現(xiàn)新能源汽車20萬輛的銷售目標;長安汽車計劃投資180億元在純電動和混合動力兩大技術平臺,實現(xiàn)2020年新能源汽車累計銷量達到40萬輛;吉利汽車在建產(chǎn)能超過130萬輛,計劃在2020年實現(xiàn)新能源車型占總銷量90%以上;東風汽車將在2020年實現(xiàn)15~18%的市場占有率,新能源汽車銷量力爭達到30萬輛;廣汽集團、上汽集團將分別在新能源汽車項目上加以46.94億元和累計200億元的投資,計劃在2020年實現(xiàn)20萬輛和60萬輛的新能源汽車產(chǎn)銷目標。
中國市場炙手可熱或?qū)⒋呱a(chǎn)業(yè)新格局
中國是全球最大的汽車市場。在各國對新能源汽車的布局中,中國市場已成為不可或缺的一部分。
重點開發(fā)純電動產(chǎn)品。
目前,各大車企已將新能源汽車劃為各自汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要組成部分。為了適應中國在新能源汽車產(chǎn)業(yè)中采取的純電驅(qū)動技術路線,各國車企紛紛采取各種措施。
大眾計劃打造一個巨型工廠,重點提升電池技術、自動駕駛和人工智能等核心實力;寶馬則利用其在電氣化領域的優(yōu)勢,計劃在2020年之前實現(xiàn)所有車系都具備電動選項;福特在2016年就已經(jīng)啟動了在華新能源之路,開始進行新能源布局與技術創(chuàng)新,未來全系福特新能源汽車都會引入中國市場;一直以來堅持混動和燃料電池技術路線的日系車企也改變了戰(zhàn)略,豐田專門成立了純電動汽車事業(yè)部,由總裁豐田章男直接領導;本田也加強了在電動化方面的發(fā)展力度,加強了在動態(tài)充電技術上的研發(fā),以提高電動汽車的充電速度和充電效率。
采取合資模式。
合資是各國企業(yè)為搶占中國市場采取的另一種模式。德國政府在推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上出臺了多項推進政策,大眾、戴姆勒分別與江淮、北汽“聯(lián)姻”,雙雙建立合資公司,主攻新能源。
燃料電池方興未艾逐鹿全球新能源汽車市場
在技術路線的選擇上,燃料電池成為近年來一些國家和地區(qū)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的的重點發(fā)展方向。
日本:致力于在2020年東京奧運會之前打造“氫能社會”,普及氫燃料電池。包括本田、豐田和日產(chǎn)在內(nèi)的11家企業(yè)簽署了推進氫燃料電池車的備忘錄,以擴大日本的燃料電池市場。到2020年,日本將新增160座氫燃料站,實現(xiàn)在道路上行駛4萬輛氫燃料電池汽車的發(fā)展目標。參與此項合作的企業(yè)不僅包括車企,還包括能源和金融等關聯(lián)行業(yè)企業(yè),其中從事基礎設施建設的公司將建造和運營新的氫燃料站,車企將盡其所能推廣和銷售氫燃料汽車。
目前豐田已推出世界首款量產(chǎn)氫燃料電池汽車Mirai,本田750公里續(xù)航的氫燃料汽車Clarity也已限量開賣。豐田還將打造“ProjectPortal”這一8級重型燃料電池卡車,計劃在洛杉磯及長灘港口進行試運行。
中國:燃料電池汽車產(chǎn)品采用的是混合動力的形式,通過燃料電池搭配一定功率的動力電池作為車輛動力源。宇通、福田等企業(yè)的燃料電池汽車續(xù)駛里程能達到300~350km。目前,國內(nèi)燃料電池客車主要運用于公交車和物流車等產(chǎn)品上。在乘用車方面,榮威950產(chǎn)品的續(xù)航里程為400km以上。
我國在2001年開始進行氫燃料電池汽車的研發(fā)工作,相對國外起步較晚,在成本、性能、關鍵零部件等方面與其他國家還存在一定差距。由于我國最初是以純電動汽車為主要發(fā)展方向,相關政策、物力與財力的投入也集中在純電驅(qū)動方面,燃料電池汽車的發(fā)展有所滯后。
其他國家和地區(qū):在德國,奔馳和奧迪于2016年分別推出了氫燃料電池概念車,續(xù)航里程分別為500km和600km,其中奔馳與福特聯(lián)合開發(fā)的GLCfuel-cell將于2017年上市,前期投放日本和美國加州。
在美國,通用和本田合作,在密歇根州建立一座工廠,為燃料電池汽車推出下一代推進系統(tǒng)。
在歐洲,有13家公司聯(lián)合成立氫理事會,每年將共同投資超過10億美元,以幫助加速燃料電池技術的發(fā)展。
韓國現(xiàn)代集團也公布了下一代燃料電池計劃,將于2018年推出搭載第四代燃料電池技術的車型,其續(xù)航里程將達到800km。
動力電池仍是各國重點發(fā)展項目
新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了市場的整體爆發(fā),行業(yè)對于核心的三電技術中的動力電池的需求也愈加強烈,動力電池也成為各國在新能源領域戰(zhàn)略布局的重點。
發(fā)展規(guī)劃持續(xù)進行。
美國將動力電池作為其“電動汽車無處不在大挑戰(zhàn)藍圖”的重要組成部分,并制定了相關系統(tǒng)技術指標,計劃到2017年電池能量密度提高至250Wh/kg,在2017~2027年進行后鋰離子電池技術開發(fā),實現(xiàn)商業(yè)化應用。
日本在動力電池的使用壽命、能量效率、功率密度等性能方面也設置了明確目標:到2020年進行高容量正、負極材料的新一代鋰離子電池的研究,到2030年進行新體系電池的開發(fā)。
德國政府制定了國家電驅(qū)動平臺計劃以推動動力電池的發(fā)展,計劃在2017年實現(xiàn)110Wh/kg的能量密度和300美元/kWh的成本,在2020年實現(xiàn)130Wh/kg的能量密度和280美元/kWh的成本。
中國也于2016年10月發(fā)布了《節(jié)能與新能源汽車技術路線圖》,提出在2020年實現(xiàn)新型鋰離子電池的產(chǎn)業(yè)化,到2025年實現(xiàn)新體系電池技術取得顯著進展,到2030年進入動力電池產(chǎn)業(yè)成熟階段。
生產(chǎn)布局全球化。
今年5月,三星SDI位于匈牙利的電動汽車電池工廠已完工,并將于明年第二季度正式投產(chǎn)。該工程占地33萬平米,年產(chǎn)量可滿足5萬輛電動車的需求。至此,三星SDI在韓國、中國、匈牙利形成了全球電池三角生產(chǎn)結(jié)構(gòu)布局。
美國的電動汽車及能源公司特斯拉也與日本松下合作,在內(nèi)華達州建設Gigafactory超級電池工廠,并計劃在全球再新建四處超級電池工廠。除此之外,戴姆勒計劃建造的超級電池工廠也已動工,并將與三星SDI、LG合作,共同建設電池工廠。
據(jù)研究機構(gòu)分析,如今全球電池產(chǎn)能大約為103千兆瓦時,到2021年,全球電池產(chǎn)能將增長一倍多,達到278千兆瓦時。這也意味著未來各國在新能源汽車領域的競爭重點,將偏向于核心技術而不僅僅是產(chǎn)能上。
新型充電技術不斷突破
除了動力電池技術,充電技術的發(fā)展也是新能源汽車不可或缺的一部分。
無線充電技術。
在研發(fā)上,無線充電技術已取得一定成果。高通公司的Halo無線充電系統(tǒng),可支持各種型號電池,并在未來將實現(xiàn)把無線充電發(fā)射器埋在部分路面之下,實現(xiàn)電動汽車的邊行駛、邊充電;龐巴迪創(chuàng)新的PRIMOVE技術使電動車輛可以在行駛中或靜止時分別使用動態(tài)或靜態(tài)充電;以色列的ElectRoad公司將于2018年進行半英里的無線充電技術公路測試,并計劃在測試成功后,于埃拉特市和拉蒙國際機場之間鋪設一條長11英里的無線充電公路。
在應用上,美國的Evatran公司已在中國設立合資公司,主要聚焦于無線充電業(yè)務,并將其研發(fā)的無線充電系統(tǒng)應用到相關電動汽車產(chǎn)品中。國內(nèi)中興新能源的無線充電系列產(chǎn)品也已應用在城市公交和大巴車上。
大功率充電。
為了解決新能源汽車的“里程焦慮”,國外企業(yè)開始發(fā)力大功率充電。戴姆勒、寶馬、大眾、福特已著手聯(lián)合打造大功率充電網(wǎng)絡,并計劃對其他汽車廠商開放。2016年底,特斯拉CEO馬斯克宣布將特斯拉原有的120KW的充電功率升級至350KW,將實現(xiàn)在10分鐘內(nèi)充夠300km續(xù)駛里程的電量。此外,歐美一些國家也在進行350~500KW大功率充電樁的研究。
其他充電技術。
目前,一些新型的充電方式也取得突破并進入到應用環(huán)節(jié)。本田在德國奧芬巴赫建造了太陽能充電站,通過使用太陽能光伏屋頂來為整個充電樁提供能量。該充電站的電壓達940V,最大可傳輸150kW的能源,同時為4輛電動汽車充電。此外,未來的充電模式還有望向可視充電、智能充電等方向發(fā)展。
自動駕駛技術廣受關注
隨著新能源汽車電動化進程的進一步深入,以此為基礎的智能網(wǎng)聯(lián)技術也得到了迅速發(fā)展,其中以自動駕駛技術發(fā)展最為迅猛。
德國:今年5月,德國汽車零部件巨頭采埃孚宣布與世界大型座椅與內(nèi)飾制造商法國佛吉亞合作,共同開發(fā)自動駕駛時代的安全技術和未來的駕駛席座椅;大陸集團則通過收購美國一家企業(yè)的激光傳感器部門以獲得自動駕駛車輛和周圍距離的相關測量技術,并與國內(nèi)科技公司百度達成戰(zhàn)略合作,聯(lián)合開發(fā)自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)和智能移動服務相關領域的合作和解決方案。博世集團從2016年開始與中國當?shù)仄髽I(yè)合作,在電動化相關領域啟動了十余個新開發(fā)項目,除此之外,博世還和德國戴姆勒、美國英偉達共同開發(fā),計劃在2020年左右實現(xiàn)不需要駕駛員的自動駕駛汽車的量產(chǎn)。
日本:日本排名第一的零部件企業(yè)電裝收購了富士通旗下雷達系統(tǒng)制造與無人駕駛系統(tǒng)研發(fā)公司富士通天,加強自動駕駛相關軟件的開發(fā),并將2017財年的研發(fā)費用增至4250億日元,其中三分之一將投向人工智能開發(fā)等領域。
美國:在過去的十年間,谷歌一直在自動駕駛技術上投入大量資金與人才,不僅推動了與自動駕駛汽車有關的立法,還建立了一支自動駕駛汽車車隊。目前其獨立出來的自動駕駛技術公司W(wǎng)aymo在激光雷達技術上不僅提高了精度,還實現(xiàn)了成本降低,并將在后續(xù)規(guī)模化的量產(chǎn)中實現(xiàn)進一步成本下降;另外,其推出的視覺系統(tǒng)能夠適應所有的光線環(huán)境并能夠完整地完成對路況的建模。
蘋果公司對于自動駕駛的布局也已箭在弦上。不僅已經(jīng)獲得了加州自動駕駛測試牌照,還投資了與自動化研究相關的公司,并將繼續(xù)探索自動化系統(tǒng)在交通運輸領域的潛力。
新能源汽車已經(jīng)成為各國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略內(nèi)容。隨著電動化的進一步普及與發(fā)展,智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化將成為未來新能源汽車的發(fā)展需求,這其中有巨大的技術空間和市場空白,對企業(yè)自身乃至所在地區(qū)和國家而言,都有著重要的戰(zhàn)略意義。